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发表于 2018-06-05 19:49:11 股吧网页版
苏威孚B的价值分析
1.股息率大幅提高:2016年分红股息率为0.735/18=4%,2017年分红股息率为14.7/17=8.6%。股息率近9%,远远高于理财4%和存款3%的利率,买入100万的苏威孚B在股价不变的情况下,每年可以收回8.6万的股息,这是A股B股散户最好的理财方式之一了。
2.公司是好公司:2012年公司收入50亿,2017年已经达到了90亿,而净利润从8.9亿增长到了2017年的25.7亿,其中2017年增速为54%,2018年1季度增速为21%,按照这个增速,今年的利润可以实现31亿公司按照分红率进一步提高到57%计算,分红为2.15港币,股息率为13%。这绝对是国内最好的投资了。
3.威孚高科这样稳定的增长来源于公司旗下子公司博世汽车的行业垄断地位,及公司其他业务的不断增长,公司在目前的竞争格局下行业地位稳固,而重卡和乘用车行业又整体稳定,公司的利润还能够稳定向上。
4.公司2018年的PE仅为4.5倍,这是非常便宜的估值水平,而A股的估值在9倍,B股折价了50%。考虑公司在手的80亿现金,合每股9.8港币,若是把此部分现金扣除,每股的股价仅为7.2港币,除以EPS3.77港币,PE估值仅为1.9倍,这绝对是A、B、H股甚至每股估值都是最低的了,这样持股2年,每股的现金价值就会高于股价17元了。
5.空间看50%,如果参照A股的PE那么B股该涨70%,但B股流动性偏弱,该有一定的折价,所以我们看50%的股价涨幅,这也可以使得B股的股息率回归到6%左右的水平,2018年股息率8%,当然这也是非常高的股息率。股价涨50%,加7月份的分红9%,总收益可能是60%。
6.放眼B股,能够持续业绩增长,股息率高,PE低,扣掉现金的PE更低的公司只有威孚这么一家,不要再守着没有价值的垃圾B股不放了,大家一定要把握这次苏威孚B的投资机会,7月1日左右就会分红,大家赶紧买进来,把垃圾股卖掉持有威孚。
7.最后说一句:股市有风险,投资需谨慎,觉得我说的对的朋友们就参与。谢谢。
发表于 2018-06-05 21:30:01
谢谢,我研究下
发表于 2018-06-10 19:05:32
有朋友问哪里来的80亿现金,我解释一下,看一季报,其他流动资产54亿这是现金理财;货币资金16亿,这就70亿了;应收票据13亿,这是承兑汇票,完全也是现金资产。一共83亿。而且还是24亿的应收账款,因为下游都是倒不了的企业,完全收得回来,当然这个我还没有算,算进来就105亿了。
发表于 2018-06-11 12:50:14
买A确实不如买B
发表于 2018-06-12 08:44:20
前五个月重卡销量增长近20%。
发表于 2018-06-12 14:06:13
重卡产业链的 潍柴动力 港股 A股 中国重汽港股 A股都已经暴涨。
发表于 2018-06-12 15:14:58
市场已经开始接受笔者的逻辑,尤其是机构为主的香港市场。B股的威孚在这些标的里是最便宜的。股友们赶紧上车。
发表于 2018-07-14 22:15:13
近期A股和港股大跌,而B股的苏威孚B却坚挺横盘整理,下周二就是股权登记日了,还有2天的时间可以配置股票享受分红,按照1.2元人民币兑换成港币超过14元。分红到账的资金绝大多数会再继续买入苏威孚B,还会推动股价上涨。有增长、有分红、PE低、在手现金近百亿,这么便宜的股票找不到了。B股的价值投资者果断放弃手里的垃圾股吧,切换到有业绩的苏威孚B,每年股息率一定超过10%。
发表于 2018-07-14 22:44:17
近期A股和港股大跌,而B股的苏威孚B却坚挺横盘整理,下周二就是股权登记日了,还有2天的时间可以配置股票享受分红,按照1.2元人民币兑换成港币超过1.4元。分红到账的资金绝大多数会再继续买入苏威孚B,还会推动股价上涨。有增长、有分红、PE低、在手现金近百亿,这么便宜的股票找不到了。B股的价值投资者果断放弃手里的垃圾股吧,切换到有业绩的苏威孚B,每年股息率一定超过10%。
发表于 2018-07-25 15:07:21
投了一些,但总担心以后新能源推广后,甚至是货车都用电动,还用得上这个零件吗?卖给谁去
发表于 2018-07-29 07:59:41
wangmoney : 投了一些,但总担心以后新能源推广后,甚至是货车都用电动,还用得上这个零件吗?卖给谁去
那一天还很久远。而按照这个市值计算3-5年每股现金就超过股价了,股息收益率会不断提高的。
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1.股息率大幅提高:2016年分红股息率为0.735/18=4%,2017年分红股息率为14.7/17=8.6%。股息率近9%,远远高于理财4%和存款3%的利率,买入100万的苏威孚B在股价不变的情况下,每年可以收回8.6万的股息,这是A股B股散户最好的理财方式之一了。 2.公司是好公司:2012年公司收入50亿,2017年已经达到了90亿,而净利润从8.9亿增长到了2017年的25.7亿,其中2017年增速为54%,2018年1季度增速为21%,按照这个增速,今年的利润可以实现31亿公司按照分红率进一步提高到57%计算,分红为2.15港币,股息率为13%。这绝对是国内最好的投资了。 3.威孚高科这样稳定的增长来源于公司旗下子公司博世汽车的行业垄断地位,及公司其他业务的不断增长,公司在目前的竞争格局下行业地位稳固,而重卡和乘用车行业又整体稳定,公司的利润还能够稳定向上。 4.公司2018年的PE仅为4.5倍,这是非常便宜的估值水平,而A股的估值在9倍,B股折价了50%。考虑公司在手的80亿现金,合每股9.8港币,若是把此部分现金扣除,每股的股价仅为7.2港币,除以EPS3.77港币,PE估值仅为1.9倍,这绝对是A、B、H股甚至每股估值都是最低的了,这样持股2年,每股的现金价值就会高于股价17元了。 5.空间看50%,如果参照A股的PE那么B股该涨70%,但B股流动性偏弱,该有一定的折价,所以我们看50%的股价涨幅,这也可以使得B股的股息率回归到6%左右的水平,2018年股息率8%,当然这也是非常高的股息率。股价涨50%,加7月份的分红9%,总收益可能是60%。 6.放眼B股,能够持续业绩增长,股息率高,PE低,扣掉现金的PE更低的公司只有威孚这么一家,不要再守着没有价值的垃圾B股不放了,大家一定要把握这次苏威孚B的投资机会,7月1日左右就会分红,大家赶紧买进来,把垃圾股卖掉持有威孚。 7.最后说一句:股市有风险,投资需谨慎,觉得我说的对的朋友们就参与。谢谢。
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