作为世界上最重要的离岸金融中心之一，香港地区有着自由开放的金融环境，香港保单的保险费率相对较低、保障内容较丰富，同时采用了更全球化的投资方式及不同币种的计价方式，香港地区多年来一直是各国居民境外金融投资的热门选项。由于语言文化和地域优势，香港保单近年来也受到内地居民的热捧。

市场概览

香港作为金融自由港，聚集了全世界最好的保险公司。

香港保险公司情况

截至2018年3月31日，香港共有160间获授权保险公司。按授权业务类型分类，有94间经营一般业务，47间经营长期业务，其余19间则经营综合业务。香港保险公司注册地分布在全球各地，市场的国际化程度高，其注册地分布在全球23个国家及地区，前3名依次为中国香港（88家）、百慕大（12家）、美国（11家）。

香港保险销售人员情况

根据保险代理登记委员会（以下简称登记委员会）提供的统计数字，截至2018年3月31日，在登记委员会登记的保险代理商共有2413家，个人代理人62811名，负责人及业务代表26033名。截至2018年3月31日共有771名获授权保险经纪，这些保险经纪都是两个获认可保险经纪团体，即香港保险顾问联会及香港专业保险经纪协会的成员，此外，登记成为获授权保险经纪的行政总裁/业务代表共有9622人。

图1  中国香港2011年—2017年个人代理人数量

数据来源：中国香港保险监局2011—2017年年报。

市场集中度

从市场集中度来看，长期业务中约有80%的保额集中在前10大保险公司。以2018年一季度香港个人新单业务-总保费收入来看，前十大保险公司的市场占有率为90%，个人新单业务总保费收入为397亿港元，见表1。

表1  2018年一季度香港个人新单业务—总保费收入排名前10的公司（单位/亿港元）

数据来源：中国香港保监局。

香港保险业市场变化

近年来，香港保险业的市场规模发展迅速，并持续増长，毛保费总额从2008年的1544亿元上涨到2017年的4896亿元，见图2。

图2  2002—2017年两地毛保费总额

数据来源：原中国保监会、中国香港保监局，下同。

根据瑞士再保险公司的Sigma报告，2008年，香港毛保费总额仅为1544亿元，保险密度为22188元，保险深度为11%。2016年香港寿险市场保险密度（人均保费）超过43000元（人口7377521），保险深度约13.1%。2015年香港寿险规模为3217.89亿元，寿险密度为44110.56元，寿险深度为13.31%，意味着保险业在香港整个国民经济中所占据的地位逐年上升。

图3  2002—2017年两地保险市场保险密度比较

数据来源：中国保监会、中国香港保险监局、瑞士再保险Sigma报告。

图4  2002—2017年两地保险市场保险深度比较

数据来源：中国保监会、中国香港保险监局、瑞士再保险Sigma报告。

受内地访客投保数量增加与当地保险业务稳步增长的双重驱动，香港保险业近几年实现了高速增长。从2009年起，内地赴香港购买保险的人数成倍激增，10年间上涨近17倍。2005年内地赴港购买保单的规模占整个香港总保单的比例不到4%，到2016年，内地访客新单保费726.88亿港元，占香港个人寿险业务总新造保费的39.3%。因此，香港保险业的快速增长与内地居民赴港购买保险密不可分，内地居民已经成为香港保险业的重要客户，见表2。

表2  内地游客在香港购买保险的情况

注：2005年最后三季数据，这是第一次纳入统计。

数据来源：香港保险业监理处

谁在购买香港保险？

究竟什么样的人会选择到香港购买保险？我们对投保香港保险的内地居民肖像进行了描绘。通过分析所掌握的用户数据，我们发现对香港保险感兴趣的内地居民主要具有以下特点。

（1）主要来自中国一线城市，以深圳、广州、北京、上海居多。

（2）投保人以女性居多，其中男性占比34.4%，女性占比65.6%（图5），近8成为已婚家庭（图6），有1～2个子女（图7）。

图5  内地居民投保人性别占比

图6  投保人婚姻状况

图7  家庭子女数量

（3）投保人年龄主要集中在30～40岁之间，见图8。

图8  被保人年龄状况

（4）绝大部分家庭年收入在24万元以上（图9）。

图9  投保人家庭年收入

（5）超过半数的用户都表示自己的身体已经存在一定程度的小异常（图10）。

图10  被保险人身体状况

实际上，得出以上的香港保险用户肖像并不意外。除一部分高净值人群外，从心理上比较容易接受香港保险，大多数是受教育水平较高的中产家庭，或是目前仍处于奋斗阶段的年轻潜力中产。从香港保险这种商品的本质分析，也可以理解它在中国内地市场独特的消费者“市场定位”：有较高的金融素养，有一定的财富累积，对未来生活有长远的规划，对家庭资产多元化配置有一定需求。

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本文节选自《大众理财顾问》2018年第8期封面报道

——解惑香港保险