公告日期：2024-12-25

兴业证券股份有限公司

关于昆山万源通电子科技股份有限公司

使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“万源通”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对万源通使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 10 月 25 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意昆山万源通
电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1466 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为11.16元/股，向不特定合格投资者公开发行3,565.00万股（超额配售选择权全额行使后），共募集资金总额 397,854,000.00 元，扣除发行费用45,942,462.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 351,911,537.36 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2024]215Z0045 号及容诚验字[2024]215Z0054 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与兴业证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。

二、募集资金投资项目情况


根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序

项目名称 实施主体 项目总投资 拟投入募集资金金额
号

新能源汽车配套高端印制电路

1 板项目（年产 50 万平方米刚性 江苏广谦 25,570.30 25,570.30

线路板项目）

2 补充流动资金与偿还银行贷款 公司 9,025.70 9,025.70

合计 34,596.00 34,596.00

三、向子公司增资的基本情况

根据募集资金的使用计划，公司募投项目“新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产 50 万平方米刚性线路板项目）”拟选址为江苏省东台市经济开发区东区五路 89 号，实施主体为子公司江苏广谦。本次募集资金到位后，公司将通过向江苏广谦增资的方式投入，增资金额 25,570.30 万元 ,增资后江苏广谦注册资本由 10,000 万元增加为 35,570.30 万元。

为加强募集资金的存储、使用和管理，江苏广谦已与公司、兴业证券股份有限公司和招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对相应项目的募集资金进行专户存储和管理。

四、本次增资对象基本情况

公司名称 江苏广谦电子有限公司

统一社会信用代码 91320981MA1W0G8G35

成立时间 2018 年 2 月 1 日

注册地址 江苏东台经济开发区东区五路 89 号

法定代表人 王雪根

注册资本 10,000 万元人民币

单双面、柔性、多层、高密度互连积层板(HDI)电路板、表面贴装及
新型电子元器件、端子连接器装置的生产、研发、加工及销售；金
经营范围

属结构件生产、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口
业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路货物

运输(除危险品及爆炸……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。