公告日期：2024-09-12

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

联席主承销商：国新证券股份有限公司

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
（以下简称“本次发行”）的申请已于 2024 年 2 月 6 日经北京证券交易所（以下
简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于 2024 年 9 月 2 日获中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1234 号）。
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商（天风证券及国新证券合称“主承销商”）。

经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 4.33 元/股，本次公开发行股份全部为新股，初始发行股份数量 5,066.67 万股，发行后总股本为 20,266.67 万股，初始发行数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予天风证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 5,826.67 万股，发行后总股本扩大至21,026.67 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

本次发行网上申购将于 2024 年 9 月 18 日（T 日）的 9:15-11:30、13:00-15:00
通过北交所交易系统进行。

发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司
估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 4.33 元/股。

本次发行价格未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价，亦未超过本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格 1 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、本次发行价格 4.33 元/股对应的市盈率为：

（1）11.19 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）9.94 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）14.92 倍（每股收益按照 2023 度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；

（4）13.26 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；

（5）15.48 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）；

（6）13.75 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股数计算）。

3、本次发行价格为 4.33 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下：

项目 日期 价格（前复权）

前六个月内最近 20 个有成交的交易日平均收盘价 - -

本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格 2023 年 2 月 17 日 5.06 元/股


注：1、公司股票于 2023 年 6 月 26 日起停牌；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。