公告日期：2024-09-12

天风证券股份有限公司

国新证券股份有限公司

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市之战略投资者的专项核查报告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层）
联席主承销商：国新证券股份有限公司

（住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室）

二〇二四年九月


铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”、“发 行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2024年2月6日经北京证券交易所（以下简称 “北交所”）上市委员会审核同意，并于2024年9月2日获中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1234号）。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构（主承销商）”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商），国新证券股份有限公司（以下简称“国 新证券”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商（天风证券及国新证 券合称“主承销商”）。

根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》（证监会令第 210 号）、北交所颁布的《北京证券交易所证 券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称“《管理细 则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实 施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号—— 发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号）、中国证券业协会颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规 定及自律规则，主承销商对铜冠矿建本次发行的战略投资者进行核查，出具如 下专项核查报告。

一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

（一）战略配售方案

1、战略配售数量

本次公开发行股份数量5,066.67万股，发行后总股本为20,266.67万股，本次 发行数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予天 风证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权（即：760.00万股），若 超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至5,826.67万股，发行后总股本
扩大至21,026.67万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股 本的27.71%。

本次发行战略配售发行数量为1,520.00万股，占超额配售选择权全额行使前 本次发行数量的30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 26.09%。

超额配售启用前，网上发行数量为3,546.67万股；超额配售启用后，网上发 行数量为4,306.67万股。

2、参与对象

本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以 及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：

（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资 金实力；

（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认 购的发行人股票；

（3）最终战略配售投资者不超过10名。

结合《管理细则》《实施细则》等相关规定选取中信证券资管铜冠矿建员 工参与北交所战略配售集合资产管理计划、铜冠投资（上海）有限公司、天风 证券股份有限公司均符合以上选取标准。

3、参与规模及锁定期限

序号 战略投资者名称 承诺认购股数 承诺认购金额 获配股票
（股） （元） 限售期限

1 中信证券资管铜冠矿建员工参与北交所 2,401,800.00 10,399,794.00 12个月
战略配售集合资产管理计划

2 铜冠投资（上海）有限公司 6,298,200.00 27,271,206.00 6个月

3 天风证券股份有限公司 6,500,000.00 28,145,0……
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