公告日期：2015-04-03

股票简称：新城B股 股票代码：900950

债券简称：13苏新城

债券代码：122310.SH

江苏新城地产股份有限公司

2013年公司债券受托管理人报告（2014年度）

发行人

江苏新城地产股份有限公司

（江苏省常州市武进区湖塘路人民东路158号

高新技术开发区经创中心）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2015年4月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《江苏新城地产股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件、江苏新城地产股份有限公司（以下简称“新城地产”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

目录

第一节本期公司债券概况4第二节发行人2014年度经营情况和财务状况7第三节发行人募集资金使用情况12第四节本期债券利息偿付情况13第五节债券持有人会议召开情况14第六节本期公司债券的信用评级情况15第七节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况16第八节其他情况17

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：江苏新城地产股份有限公司

英文名称：JIANGSUFUTURELANDCO.,LTD

二、本期公司债券核准文件及核准规模

江苏新城地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“新城地产”）2013年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]589号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过人民币20亿元的公司债券，一次全部发行：自中国证监会核准发行之日起六个月内发行完毕。2014年7月23日至2014年7月25日，公司成功发行人民币20亿元公司债券。

三、本期债券基本情况

1、发行主体：江苏新城地产股份有限公司。

2、债券名称：江苏新城地产股份有限公司2013年公司债券。

3、债券期限：本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行规模：人民币20亿元。

5、债券利率及其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面利率预设区间为7.90%-8.90%，最终票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定为8.90%。

6、发行人赎回选择权：发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使

赎回权，则本期债券将继续在第4年、第5年存续。

7、发行人上调票面利率选择权：若发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，……
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