公告日期：2014-07-28

股票简称：新城 B 股 股票代码： 900950 编号： 2014-024

江苏新城地产股份有限公司

2013 年公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]589 号文核准，江苏新城地产股

份有限公司（以下简称“新城地产”或“发行人” ）获准向社会公开发行面值不

超过 20 亿元 （含 20 亿元） 的公司债券。根据《江苏新城地产股份有限公司 2013

年公司债券发行公告》， 江苏新城地产股份有限公司 2013 年公司债券 （以下简称

“本期债券” ）发行总额为人民币 20 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取

网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方

式发行。

本期债券为 5 年期品种， 附第 3 年末发行人赎回选择权、 发行人上调票面利

率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行工作已于 2014 年 7 月 25 日结束，

发行情况如下：

1、最终发行规模

本期债券的最终发行规模为人民币 20 亿元。

2、网上发行

本期债券网上预设的发行规模为发行总额的 30%，即人民币 6 亿元。本期债

券最终网上实际发行规模为人民币 2.60283 亿元，占本期债券发行总额的

13.01%。

3、网下发行

本期债券网下预设的发行规模为发行总额的 70%，即人民币 14 亿元。本期

债券最终网下实际发行规模为人民币 17.39717 亿元，占本期债券发行总额的

86.99%。

特此公告。

发行人：江苏新城地产股份有限公司

保荐人、主承销商（簿记管理人） ：中信证券股份有限公司

2014 年 7 月 28 日




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