公告日期：2014-07-21

股票简称：新城B股 股票代码：900950 编号：2014-022



江苏新城地产股份有限公司



（江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路158号



高新技术开发区经创中心）



2013年公司债券发行公告



保荐人/主承销商/债券受托管理人



中信证券股份有限公司



（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）



2014年7月21日



江苏新城地产股份有限公司 2013年公司债券发行公告



发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重 要 提 示



1、江苏新城地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”



或“新城地产”）公开发行不超过人民币20亿元公司债券（以下简称“本期债



券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]589号文核准。



2、发行人本期债券发行规模为人民币20亿元，每张面值为100元，共计



2,000万张，发行价格为100元/张。



3、发行人的主体长期信用评级为AA，本期债券评级为AA。本期债券发



行前，发行人最近一期末的净资产为68.78亿元（截至2013年12月31日经审



计合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配



利润为13.50亿元（2011年-2013年度经审计的合并报表中归属于母公司所有



者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发



行前的财务指标符合相关规定。



4、本期债券无担保。



5、本期债券为5年期品种，附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票



面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为20亿元。



6、本期债券的票面利率询价区间为7.90%-8.90%，票面利率由发行人和簿



记管理人通过市场询价协商确定。



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。