公告日期：2020-04-30

关于海南航空控股股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”、“公司”、“发行人”）2016 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规定，对公司 2019 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

㈠ 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]875 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）4,623,938,540 股，发行价格为人民币 3.58 元/股，募集资金总额人
民币 16,553,699,973.20 元。2016 年 8 月 31 日，保荐机构将收到的认购资金总额扣除承
销保荐费用人民币 148,983,299.76 元后的资金人民币 16,404,716,673.44 元划转至公司的募集资金专项存储账户内。扣除与发行有关的费用人民币 1,132,393.85 元，实际募集资金净额为人民币 16,403,584,279.59 元。上述资金到位情况已由普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）于 2016 年 9 月 1 日出具了普华永道中
天验字[2016]第（1119）号验资报告。

㈡ 2019 年度募集资金使用情况及结余情况


截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额人民币 14,947,054 千元，尚
未使用募集资金余额为人民币 1,456,530 千元；2019 年 12 月 25 日公司使用募集资金补
充流动资金人民币 1,552,535 千元（含利息收入 96,005 千元）；截至 2019 年 12 月 31 日，
募集资金账户结余人民币 71 千元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金补充流动资金人民币 1,552,535 千元及募集资
金账户结余人民币 71 千元，合计与尚未使用的募集资金余额的差异人民币 96,076 千元为收到银行利息及支付手续费的净额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司和海通证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行、中国建设银行股份有限公司海口新海航支行、中国农业银行股份有限公司
海口海秀支行于 2016 年 9 月 6 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2019
年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金存储具体情况如下：

截至 2019 年 12
序号 开户银行 账号 月 31 日账户余额
（元）

1 上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 34010154800003951 41,315.42

2 中国建设银行股份有限公司海口新海航支行 46050100253600000196 29,935.27

3 中国农业银行股份有限公司海口海秀支行 21160001040046462 89.35

总计 - - 71,340.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

㈠ 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司直接支付募投项目资金……
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