公告日期：2019-10-18

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2019-039

B股 900932 陆家B股



债券代码：143890 债券简称：18陆债02



上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司



公开发行2018年公司债券（第二期）



2019年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



债权登记日：2019 年 10 月 25 日



债券付息日：2019 年 10 月 28 日



上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于 2018 年 10 月 26 日发行的 2018

年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 10 月 28 日开始

支付自 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 10 月 25 日期间的利息。为确保付息工作的

顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



1.债券名称：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）。



2.发行主体：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司。



3.债券简称：18 陆债 02。



4.债券代码：143890。



5.债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率

选择权和投资者回售选择权。





6.债券形式：实名制记账式公司债券。



7.债券利率及确定方式：本次债券为固定利率。本次债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。



8.发行规模：人民币 10 亿元。



9.票面金额和发行价格：本期债券票面金额为人民币 100 元，按面值发行。

10. 付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。



11. 起息日：2018 年 10 月 26 日。



12. 付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每

年的 10 月 26 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，则其赎回

部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 10 月 26 日，若投资者行使回售选

择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 10 月 26 日，前述日

期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。



13. 兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 10 月 26 日（如遇法定及政府指定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

若发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2021 年 10 月 26 日，

若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2021 年 10 月 26 日，前

述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

14. 担保情况：本期债券无担保。



15. 信用等级及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。





16. 上市时间和地点：本期债券于 2018 年 11 月 13 日在上海证券交易所上市

交易。



17. 登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。



二、本次付息方案



本期债券票面利率为 4.15%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为人民

币……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。