公告日期：2019-04-17

股票代码：600617900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2019-016

山西省国新能源股份有限公司



关于全资子公司山西天然气有限公司拟发行不超过人民币

16亿元短期融资券的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月16日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于山西天然气有限公司拟发行不超过人民币16亿元短期融资券的议案》，具体情况如下：



根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和中国银行间市场交易商协会相关自律规则，山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）符合申请发行短期融资券的有关条件与要求。为进一步降低资金成本，拓宽山西天然气融资渠道、优化债务结构，山西天然气拟向中国银行间市场交易商协会注册并择机发行金额不超过人民币16亿元（含16亿元）的短期融资券，具体情况如下：



一、本次短期融资券的基本发行方案



1、注册规模：本次拟注册发行规模为不超过人民币16亿元（含16亿元），具体发行规模提请公司董事会授权山西天然气管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。



2、发行期限：拟发行短期融资券的期限为不超过365天。



3、承销商：由上海浦东发展银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司联席主承销。





4、资金用途：主要用于补充山西天然气及下属公司营运资金，偿还山西天然气及下属子公司有息负债，具体用途在发行前根据山西天然气资金需求情况在上述范围内确定。



5、发行利率：本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据发行时银行间债券市场的实际状况，以簿记建档的结果最终确定。



6、发行对象：本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。



7、发行日期：将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。



8、担保方式：本次发行的短期融资券拟采取无担保方式。



9、决议有效期：本次发行短期融资券的决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效。



二、本次发行的授权事项



董事会同意授权山西天然气管理层在董事会审议通过的框架与原则下，包括但不限于：根据山西天然气需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；聘请已在中国人民银行备案的金融机构及其它中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；终止本次短期融资券的注册发行事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。



特此公告。



山西省国新能源股份有限公司

董事会



2019年4月17日




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