公告日期：2019-08-27

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2019-052



债券代码：136404，136581，136666债券简称：16外高01,16外高02，16外高03



上海外高桥集团股份有限公司



2016 年公司债券（第三期）2019 年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



债权登记日：2019 年 8 月 29 日



债券付息日：2019 年 8 月 30 日



上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2016 年 10 月 17

日上市的上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）（以下简称“本

期债券”），将于 2019 年 8 月 30 日开始支付 2018 年 8 月 30 日至 2019 年 8 月 29 日期间的

利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：



1、债券名称：上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）。

2、债券简称及代码：16 外高 03、136666。



3、发行人：上海外高桥集团股份有限公司。



4、发行规模和期限：本期债券发行规模为人民币 10 亿元；本期债券期限为 5 年，附

第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司于 2019 年 8 月 2 日披露《上

海外高桥集团股份有限公司关于“16 外高 03”公司债券票面利率调整的公告》及《上海外高桥集团股份有限公司关于“16 外高 03”公司债券回售的公告》，决定本期债券后 2 年票

面利率上调至 3.38%。“16 外高 03”公司债券的回售申报情况详见公司于 2019 年 8 月 16

日披露的《上海外高桥集团股份有限公司关于“16 外高 03”公司债券回售申报情况的公告》。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]771 号”。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。





7、债券利率：本期债券票面利率为 2.94%，本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固

定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面年利率为本期债券存续期前 3 年票面年利率加公司调整的基点，在存续期后 2 年固定不变。根据公司

于 2019 年 8 月 2 日披露《上海外高桥集团股份有限公司关于“16 外高 03”公司债券票面

利率调整的公告》，本期债券后 2 年票面利率上调至 3.38%。



8、付息日：2017 年至 2021 年间每年的 8 月 30 日为上一计息年度的付息日。如投资者

行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每年的 8 月 30 日。（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 8 月 30 日。若投资者行使回售选择权，则回

售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 30 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。



10、担保人及担保方式：本期公司债券发行不提供担保。



11、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA；

2019 年 6 月 18 日，新世纪评级根据本公司提供的经审计的 2018 年财务报表、未经审计的

2019 年第一季度财务报表及相关经营数据出具了跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为AAA 级，维持公司债券信用等级 AAA 级，评级展望稳定。



12、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 10 月 17 日在上海证券交易所上市交易。

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。



二、本次付息方案



1、本年度计息期限：2018 年 8 月 30 日至 2019 年 8 月 29 日，逾期未领的债券利息不

另行计息。



2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 2.94%……
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