公告日期：2023-06-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于推荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司股票

进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的推荐报告
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（以下简称“股票挂牌规则”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”），深圳普瑞金生物药业股份有限公司（以下简称“普瑞金”或“公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）公开转让并挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，并向全国股转公司提交了申请公开转让并挂牌的申请报告。

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《工作指引》”），申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“我公司”）对普瑞金的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查，对普瑞金本次申请股票进入全国股转系统公开转让并挂牌出具本推荐报告。

一、 主办券商与申请挂牌公司之间的关联关系

（一）主办券商或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有主办券商或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）主办券商的项目组成员及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有公司或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及不存在在公司或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）主办券商的控股股东、实际控制人、重要关联方与公司控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）主办券商与公司之间不存在关联关系。


二、尽职调查情况

申万宏源证券承销保荐有限责任公司推荐普瑞金挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求，对公司进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、公司财务、公司治理、公司合法合规、重大事项等。

项目小组与普瑞金董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人以及部分员工进行了交谈，并听取了公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所的律师、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的意见；查阅了《公司章程》、“三会”【股东（大）会、董事会、监事会】会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《深圳普瑞金生物药业股份有限公司股票公开转让尽职调查报告》。

三、主办券商立项、质量控制、内核等内部审核程序和相关意见

（一）立项程序及立项意见

2021 年 12 月 8 日，经投资银行项目质量评价委员会（以下简称“质评委”）
审核，审议通过普瑞金改制挂牌项目的立项申请；2021 年 12 月 16 日，普瑞金
改制挂牌项目立项申请经推荐业务负责人批准同意项目立项程序完成。其后，项目小组完成尽职调查工作并陆续向质量控制部门报送了主要申请文件和尽职调查工作底稿。

（二）质量控制程序及质量控制意见

质量控制部门项目审核人员对普瑞金挂牌项目的主要申请文件进行了认真、
细致的审核，并于 2023 年 3 月 3 日召开质评会，对普瑞金挂牌项目质量进行审
核判断，为是否报送提供决策依据。三位质评委委员从历史沿革、特殊投资条款、同业竞争等提出了多项关注或需解释的问题。参会委员进行了充分探讨并发表审核意见，会议进行了投票表决，同意普瑞金挂牌项目上报。经质量控制部门负责人确认，同意普瑞金挂牌向内核报送。

（三）内核程序及内核意见


我公司内核委员会（以下简称“内核委员会”）于 2023 年 3 月 21 日至 3 月
27 日对普瑞金股票拟申请在全国股份转让系统公司挂牌的推荐文件进行了认真
审核，于 2023 年 3 月 27 日召开了内核会议。参加本次内核会议的内核委员共 7
人，分别为袁晓东、杨丽华、胡晓明、李传富、张海烽、陈诚、李松，上述人员符合《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引》所规定的内核委员应具备的条件。

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引》等对内核机构审核的要求，内核委员经审核讨论，对普瑞金本次股票挂牌出具如下的审核意见：

根据《证券公司投资银行类……
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