$华亿创新(SZ873778)$ 满打满算,现在距离美光的“2025年”最多也只有一年半,留给美光的时间实在不多了。
美光的HBM3e今年才正式加入战场,短期内良率仅有SK海力士的一半左右;而其HBM单月产能约3000片——据台湾电子时报本周数据,美光与SK海力士合计每月向英伟达供应6万多片HBM,那么美光靠着这3000片产能,供应比重仅有SK海力士的大约1/19。