公告日期：2023-11-22

浙商证券股份有限公司

关于

宁波纬诚科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二三年十一月


声 明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“本保荐机构”或“保荐机构”）接受宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“纬诚科技”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构和主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐书。

本保荐机构及其相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）等法律法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。

目 录


一、本次证券发行基本情况 ...... 3
二、保荐机构承诺事项 ...... 6
三、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 7
四、发行人符合公开发行股票条件 ...... 8
五、发行人存在的主要风险 ...... 14
六、保荐机构对发行人发展前景的评价 ...... 18七、关于对发行人股东是否按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》履行备案程序进行的核查 ...... 22八、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控
的意见》要求的核查事项 ...... 22
九、关于对发行人审计截止日后主要经营状况的核查结论...... 23

一、本次证券发行基本情况

（一）保荐代表人基本情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人黄正杰和苗本增担任宁波纬诚科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目的保荐代表人，具体负责纬诚科技本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

1、黄正杰的执业情况

黄正杰先生：2017 年起从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表人资格。负责或参与的主要项目有：宁波球冠电缆股份有限公司（834682）向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目、先锋电子（002767）2020 年度非公开发行股票项目、浙文互联集团股份有限公司（600986）2021 年向特定对象发行股票等项目，执业记录良好。

2、苗本增的执业情况

苗本增先生：2007 年起从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表人资格。负责或参与的主要项目有：成都旭光电子股份有限公司（600353）2011年非公开发行股票、浙江华海药业股份有限公司（600521）2013 年增发股票、浙江美欣达印染集团股份有限公司（002034）2016 年非公开发行股票、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（300384）2017 年非公开发行股票、宁波美诺华药业股份有限公司（603538）首次公开发行股票并上市项目、浙江西大门新材料股份有限公司（605155）首次公开发行股票并上市项目、永兴特种材料科技股份有限公司（002756）2020 年公开发行可转换公司债券、浙文互联集团股份有限公司（600986）2021 年向特定对象发行股票等项目，执业记录良好。
（二）项目协办人及其他项目组成员

本次发行项目的项目协办人为李舒洋，其保荐业务执业情况如下：

李舒洋先生：2015 年起从事投资银行业务，具有证券从业资格。负责或参与的主要项目有：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（300384）2017年非公开发行股票、江苏云涌电子科技股份有限公司（688060）首次公开发行股票并上市项目、浙江西大门新材料股份有限公司（605155）首次公开发行股票并

上市项目、浙文互联集团股份有限公司（600986）2021 年向特定对象发行股票

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