公告日期：2024-01-02

财信证券股份有限公司

关于

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层

二〇二三年十二月


声 明

衡阳市金则利特种合金股份有限公司（以下简称“发行人”、“金则利”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次证券发行”），并已聘请财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为本次发行的保荐机构，就本次发行出具本发行保荐书。

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北交所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关的法律、法规的有关规定，财信证券及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《衡阳市金则利特种合金股份有限公司招股说明书》一致。


目 录


声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况说明...... 4

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 7
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 8

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 8
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定..... 8

三、本次证券发行符合相关法律法规规定...... 9

四、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 14

五、发行人主要风险提示...... 15

六、发行人的发展前景...... 23

七、关于发行人创新发展能力的核查过程...... 24

八、发行人审计截止日后经营状况的核查意见...... 28

九、关于发行人私募投资基金股东备案情况的核查意见...... 28

十、关于摊薄即期回报事项的核查意见...... 30

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介
（一）保荐代表人

财信证券作为发行人本次发行的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为杨小玲和王锋。保荐代表人的保荐业务执业情况如下：

杨小玲女士：本项目保荐代表人、注册会计师，本科学历。2012 年起从事投资银行业务，曾先后就职于财富里昂证券、财富证券、江海证券、东莞证券，主要负责 2016 年卓越投资可交债、2017 年裕人投资可交债项目，协办赛为智能2018 年可转债等。2021 年 3 月加入财信证券股权融资部，主要参与了航天环宇科创板 IPO 项目，负责金则利新三板挂牌同时定向发行项目。杨小玲女士在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。

王锋先生：本项目保荐代表人、注册会计师、律师，硕士学历。2008 年起从事投资银行业务，曾先后就职于光大证券、浙商证券，主持或参与了向日葵、得邦照明 IPO 项目，银轮股份、巨化股份、中捷股份、美欣达非公开发行股票项目，海尔智家重大资产重组等项目。2021 年 6 月加入财信证券风险管理部，担任内核负责人；2022 年 11 月至今，担任财信证券股权融资部总经理。王锋先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。（二）项目协办人

肖巧璐女士：本项目协办人，硕士学历。2014 年起从事投资银行业务，曾先后就职于财富证券、华英证券、甬兴证券，主持或参与了 17 裕人 E1、20 太
控 E1、20 工控 01、21 武临……
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