公告日期：2023-12-29

国元证券股份有限公司关于

合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上市

之发行保荐书

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“本保荐人”）接受合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“科拜尔”、“公司”或“发行人”）委托，作为科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“公开发行股票并在北交所上市”）的保荐人（主承销商）并指定保荐代表人朱培风先生、吕涛先生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》以下简称“《注册管理办法》”、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则要求完成了对发行人的尽职调查与审慎核查工作，同意推荐发行人证券向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，并据此出具本发行保荐书。本保荐人及保荐代表人保证本发行保荐书的内容真实、准确和完整。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人工作人员简介

（一）保荐代表人及其执业情况

朱培风 先生：保荐代表人，国元证券投资银行总部资深经理，经济法学硕
士。曾担任科大讯飞 2021 年度非公开发行股票项目协办人，作为主要成员参与国轩高科配股公开发行项目、科大讯飞 2019 年度非公开发行股票项目、瑞纳智
能创业板 IPO 项目、江淮汽车 2021 年度非公开发行股票项目、欧普康视 2022
年度向特定对象发行股票项目、晶奇网络创业板 IPO 项目等；并参与或主持安徽凤凰、小小科技、安晶龙、科拜尔等多家新三板推荐挂牌项目。

吕 涛 先生：保荐代表人，国元证券投资银行总部资深经理。曾担任伊普
诺康向不特定合格投资者公开发行股票项目协办人、科大国创 2023 年度向特定对象发行股票项目协办人。作为项目组成员参与了容知日新 IPO 项目、江淮汽车 2021 年度非公开发行股票项目，并参与多家拟上市公司的尽职调查和改制等项目。

（二）项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人及其执业情况

刘子琦 先生：国元证券投资银行总部高级项目经理，生物医学工程硕士。
作为项目组主要成员先后参与了瑞纳智能创业板 IPO 项目、科大讯飞 2021 年度非公开发行股票项目、江淮汽车 2021 年度非公开发行股票项目、欧普康视 2022年度向特定对象发行股票项目、鑫铂股份 2022 年度非公开发行股票项目、瑞纳智能 2022 年财务顾问项目、鑫铂股份 2023 年度向特定对象发行股票项目、科拜尔新三板挂牌项目，以及多家拟 IPO 企业和新三板推荐挂牌项目的改制、辅导和申报工作。

2、项目组其他成员：周雨婷女士、李伟先生、蒋东东先生、曹军先生。
二、发行人基本情况
（一）基本信息


公司全称 合肥科拜尔新材料股份有限公司

英文全称 Hefei CobelAdvanced Plastics Co.,Ltd.

证券代码 873664

证券简称 科拜尔

法定代表人 姜之涛

注册资本 3,245.4385 万元

成立日期 2010 年 1 月 20 日（2021 年 12 月 29 日整体变更为股份有限公司）

住所 安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口

电话 0551-63681878

互联网网址 www.cobel.cn

电子信箱 cobel@cobel.cn

（二）本次证券发行类型

发行证券类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

三、保荐人与发行人之间的关联关系

截至本发行保荐书出具日，保荐人经核查后确认：

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存……
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