公告日期：2023-09-15

红塔证券股份有限公司关于北京盛知信息技术股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

红塔证券股份有限公司

关于

北京盛知信息技术股份有限公司收购报告书
之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二三年九月


目 录


目录 ...... 1
释义 ...... 2
第一节 序言...... 3
第二节 收购人财务顾问承诺与声明...... 4

一、财务顾问承诺 ...... 4

二、财务顾问声明 ...... 4
第三节 财务顾问意见...... 6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 6

二、本次收购的目的及方案...... 6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 8

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 15

五、收购人的收购资金来源及其合法性...... 16

六、收购人履行的授权和批准程序...... 16

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 16

八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 18

九、收购标的权利限制情况及其他安排...... 18
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的

董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...... 19
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公

司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 19
十二、关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承诺..... 20

十三、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联关系...... 20

十四、关于收购项目聘请第三方机构情况的说明...... 20

十五、财务顾问意见 ...... 21

释义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：
公众公司、公司、盛知股份、 指 北京盛知信息技术股份有限公司
被收购公司、挂牌公司

收购人、收购方 指 御科集团有限公司、北京银海康健企业管理合伙企业
（有限合伙）、刘利锋

转让方、出让方 指 庞敏、北京盛业科技中心（有限合伙）、李泓成

御科集团 指 御科集团有限公司

银海合伙 指 北京银海康健企业管理合伙企业（有限合伙）

盛业科技 指 北京盛业科技中心（有限合伙）

收购人通过特定事项协议转让和大宗交易方式收购庞
本次收购 指 敏、盛业科技、李泓成合计持有的公众公司6,370,000股
股份，占公众公司总股本的98%，过渡期内限售股部
分通过表决权委托形式由御科集团有限公司持有。

《股份转让协议》 指 2023年8月29日，御科集团、银海合伙、刘利锋与庞敏、
盛业科技，御科集团与李泓成签署的《股份转让协议》

收购报告书 指 《北京盛知信息技术股份有限公司收购报告书》

收购人财务顾问、红塔证券 指 红塔证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益
变动报告书、收购报告书和要约收购报告书……
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