公告日期：2023-11-27

中泰证券股份有限公司

关于山东海纳智能装备科技股份有限公司
2023 年第一次股票定向发行

之

专项核查意见

住所：山东省济南市市中区经七路86号

2023年11月


目 录


释义 ...... 1
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 2
二、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 3
三、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 4四、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 8
五、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 9
六、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 9
七、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 15
八、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17九、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 17
十、关于本次定向发行的结论意见...... 18

释义

在本核查意见中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、海纳科技、发行人 指 山东海纳智能装备科技股份有限公司

济宁矿业集团 指 济宁矿业集团有限公司,公司控股股东

济能发集团 指 济宁能源发展集团有限公司

济宁市国资委 指 济宁市国有资产监督管理委员会，公司实际控制人

股东大会 指 山东海纳智能装备科技股份有限公司股东大会

董事会 指 山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会

监事会 指 山东海纳智能装备科技股份有限公司监事会

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《非上市公众公司信息披露 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号-定向
内容与格式准则第 3 号》 发行说明书和发行情况报告书》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

评估事务所 指 中和资产评估有限公司

《股份认购合同》 指 本次发行过程中发行人与发行对象签署的附生效条件的
《股份认购合同》

美腾科技 指 天津美腾科技股份有限公司，本次发行对象

安永环保 指 杭州安永环保科技有限公司，本次发行对象

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《公司章程》 指 《山东海纳智能装备科技股份有限公司章程》

《股票定向发行说明书》 指 《山东海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行说
明书》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称

元、万元 指 人民币元、人民币万元


中泰证券股份有限公司

关于山东海纳智能装备科技股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。