公告日期：2023-02-14

开源证券股份有限公司

关于

江苏凯奥净化科技股份有限公司

定向发行推荐工作报告

主办券商

开源证券股份有限公司

（住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）

二零二三年二月


目录


释义......1
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......2
二、关于发行人公司治理规范性的意见......3
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......4
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......4
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......5
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......6 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持、是否为持股平台
以及是否完成私募登记或备案的意见......8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......8
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......9
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见...... 11
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 14
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 15
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 15
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......16
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......18 十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......19
十七、关于本次定向发行不存以资产认购的情形...... 19
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 19
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 20
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见......21
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见......22
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 22

释义

本次定向发行说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、有限公司 指 江苏凯奥净化科技股份有限公司

凯杰建设 指 大连凯杰建设有限公司

无锡凯时 指 无锡凯时投资合伙企业（有限公司）

昆山锦泽 指 昆山锦泽企业管理中心（有限合伙）

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《公司章程》 指 股份公司现行有效的《公司章程》

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

募集资……
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