公告日期：2023-07-17

国融证券股份有限公司

关于

北京智信恒瑞科技股份有限公司股票定向发行
的

推荐工作报告

主办券商：国融证券

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼
二〇二三年七月


目录


目录......1
释义......2
一、关于发行主体合法合规性的意见 ......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......3
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 4
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ......4
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ......5
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 5七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
......7
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......7
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......8
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 10
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 12
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 12
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 13
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 13
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 15
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 ...... 15
十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 ...... 16
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 16
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 18
二十、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 18
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 19

释义

在本推荐工作报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
智信恒瑞、发行人、公

司 指 北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会 指 北京智信恒瑞科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京智信恒瑞科技股份有限公司监事会

股东大会 指 北京智信恒瑞科技股份有限公司股东大会

《定向发行说明书》 指 《北京智信恒瑞科技股份有限公司股票定向发行说明书》

《公司章程》 指 《北京智信恒瑞科技股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行业务指 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

南》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《认购协议》 指 智信恒瑞与发行对象签署的《北京智信恒瑞科技股份有限公
司与罗国勤关于定向发行股份认购协议》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2021年、2022 年

各报告期末 指 2021年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日

注：本定向发行说明书中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现合计数与各分
项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。


国融证券股份有限公司关于

北京智信恒瑞科技股份有限公司……
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