公告日期：2020-04-13

西南证券股份有限公司关于

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司



股票定向发行的推荐工作报告



主办券商：西南证券



重庆市江北区桥北苑8号



二零二零年四月





目录





释义 ...... 4

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5

二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露

义务的意见......7五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见.... 8

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持

及是否为持股平台的意见 ...... 12

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 18十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意

见 ...... 21十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 28十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 29

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 30十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的

意见 ...... 33

十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 33



十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 35

十八、主办券商认为应当发表的其他意见...... 35

十九、关于本次定向发行的推荐结论...... 35



释义



在本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有的含义如下：



释义项目 释义



公司、本公司、股份公 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司



司、渝欧股份



元、万元 指 人民币元、人民币万元



本次股票发行、本次发 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司向确定对

行 象的合格投资者定向发行股票



公司章程 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司公司章程



董事会 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司董事会



股东大会 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股东大会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统、股 指 全国中小企业股份转让系统



转系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》、《公众 指 《非上市公众公司监督管理办法》



公司办法》



《信息披露管理办法》 指 《非上市公众公司信息披露管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）》



《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规

则》



《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指

南》



《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管

则》 理细则》



对外经贸集团 指 公司股东，重庆对外经贸（集团）……
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