公告日期：2021-12-20

西南证券股份有限公司关于
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

2021 年第一次股票定向发行的
推荐工作报告（确定对象修订版）

主办券商：西南证券

重庆市江北区桥北苑8号

二零二一年十二月


目录


释义......3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......19
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......20
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......21
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......25
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......28
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......31
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......32
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......33
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......38
十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见......39
十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见......40
十八、主办券商认为应当发表的其他意见......40
十九、关于本次定向发行的推荐结论......41

释义

在本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有的含义如下：

释义项目 释义

公司、渝欧跨境、发行人 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本次股票发行、本次发行 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司向确定对象的合格
投资者定向发行股票

公司章程 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司公司章程

董事会 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司董事会

股东大会 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股东大会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露管理办法》 指 《非上市公众公司信息披露管理办法》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

对外经贸集团 指 公司股东，重庆对外经贸（集团）有限公司

主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司

律师事务所 指 北京德恒（重庆）律师事务所

本推荐工作报告中，数值若出现总数与各分项数值之和/差/积/商尾数不符……
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