公告日期：2019-07-05

国融证券股份有限公司

关于

浙江华铝铝业股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼）
二零一九年七月


目录


目录.....................................................................1
释义.....................................................................2
第一节序言...............................................................3
第二节收购方财务顾问承诺与声明...........................................4

一、收购方财务顾问承诺...............................................4

二、收购方财务顾问声明...............................................4
第三节收购方财务顾问意见.................................................6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...............6

二、本次收购的目的...................................................6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录.........6

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况.........................9

五、收购人基本情况...................................................9

六、收购人的收购资金来源及其合法性...................................9

七、收购履行的授权和批准流程........................................10

八、收购过渡期内保持标的公司稳定经营作出的安排......................10
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响....10

十、收购标的的权利限制情况及其他安排................................11
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公
司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契11
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形..............13

十三、收购方财务顾问意见............................................13
第四节聘请第三方提供服务................................................14

一、财务顾问聘请第三方提供服务......................................14

二、收购人聘请第三方提供服务........................................14

释义

除非特别说明与另有所指，以下简称在本财务顾问报告的含义如下：
华铝股份、被收购公司、 指 浙江华铝铝业股份有限公司
公司、标的公司

本财务顾问报告 指 《国融证券股份有限公司关于浙江华铝铝业股份有限公司
收购报告书之财务顾问报告》

公司股东黄劲松于2019年5月28日，通过盘中集合竞价的交
易方式将其持有的公司股票1,000股转让给李建云之后，通
本次收购 指 过盘后协议转让方式将1,499,000股转让给李建云。李建云
持有公司股份由7,680,000股变更为9,180,……
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