公告日期:2020-01-22
证券代码:872222 证券简称:中稀天马 主办券商:兴业证券
中稀天马新材料科技股份有限公司
(住所:梁山县马营乡政府东侧 1000 米处)
2020年第一次定向发行说明书
(修订版)
主办券商
福建省福州市湖东路 268 号
二〇二〇年一月
声 明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发
行说明书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带 的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证定向发行说明书
中财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公
司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此
变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目 录
声 明......1
目 录......2
一、公司基本信息 ......4
二、发行计划 ......4
(一)发行目的...... 4
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排...... 4
(三)发行价格及定价方法...... 7
(四)发行数量及金额...... 8
(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响...... 8
(六)董事会决议日至新增股份登记日期间预计权益分派情况...... 8
(七)本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺...... 8
(八)募集资金用途...... 8
(九)本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案...... 12
(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 12
(十一)发行主体及不得定向发行的情形...... 12
(十二)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 12
三、非现金资产的基本信息 ......13
四、报告期内公司主要财务数据和指标的对比 ......13
五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ......16
六、其他需要披露的重大事项 ......17
七、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容 ......17
八、本次股票发行相关中介机构信息 ......25
九、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ......27
十、备查文件 ......32
释 义
除非另有说明,本定向发行说明书中相关词语具有以下特定含义:
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》 法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、本公司、中稀天 指 中稀天马新材料科技股份有限公司
马、发行人
股东大会 指 中稀天马新材料科技股份有限公司股东大会
现有股东 指 截止股东大会股权登记日下午收市时的公司在册股
东
高级管理人员 指 公司总经理,副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
指 人员与其直接……
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