公告日期：2020-11-03

东莞证券股份有限公司关于
东莞市兆丰环保股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

东莞证券股份有限公司

住所：东莞市莞城区可园南路一号

二〇二〇年十月


目 录


目录...... 2
释义...... 4
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
（一）满足《定向发行规则》第九条规定情况...... 5 （二）发行人、控股股东、实际控制人不属于失信联合惩戒对象的情况.. 6
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
...... 7
（一）发行人报告期内的信息披露情况...... 7
（二）发行人关于本次定向发行的信息披露情况...... 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
（一）现有股东的认定...... 7
（二）现有股东行使优先认购权的具体情况...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 9
（一）本次定向发行决策程序合法合规...... 9
（二）本次定向发行不涉及连续发行...... 11 （三）本次发行是否须履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序

...... 12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 12十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见..... 13
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 13
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 14
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 14十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见... 16十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见
...... 17

十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 18
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 18
（一）本次发行对发行人经营管理的影响...... 18
（二）本次发行对发行人财务状况、盈利能力及现金流量的影响...... 19 （三）本次发行对发行人与其控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关
系的影响...... 19
（四）本次发行对发行人关联交易及同业竞争状况的影响...... 19
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 20
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 20
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 20

释 义

本定向发行推荐报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、发行人、兆丰环保 指 东莞市兆丰环保股份有限公司

定向发行推荐报告 指 东莞证券股份有限公司关于东莞市兆丰环保股份有限公司股
票定向发行的推荐工作报告

《公司章程》 指 《东莞市兆丰环保股份有限公司公司章程》

股票定向发行说明书 指 东莞市兆丰环保股份有限公司 2020年第一次股票定向发行说
明书

股东大会 指 东莞市兆丰环保股份有限公司股东大会

董事会 指 东莞市兆丰环保股份有限公司董事会

监事会 指 东莞市兆丰环保股份有限公司监事会

募集资金管理制度 指 东莞市兆丰环保股份有限公司募集资金管理制度

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《适当性管理……
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