公告日期：2024-01-31

五矿证券有限公司

关于江苏味巴哥食品股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

（住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦
2401）

二 O 二四年一月


目录


释 义...... 2
一、关于发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......9 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意
见...... 11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......13
十、关于发行定价合法合规性及定价合理性的意见......16
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 18
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......19
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......19
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 19
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 22
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......23
十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......24
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......28
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......29
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......30
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......30

释 义

在本推荐工作报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

释义项目 释义

本推荐工作报告 指 《五矿证券有限公司关于江苏味巴哥食品股
份有限公司股票定向发行的推荐工作报告》
味巴哥、公司、发行人 指 江苏味巴哥食品股份有限公司

泓一科技、发行对象 指 江苏泓一科技有限公司

本次发行、本次股票定向发 指 江苏味巴哥食品股份有限公司2023年第一次
行 股票定向发行

《股票定向发行说明书》 指 《江苏味巴哥食品股份有限公司2023年股票
定向发行说明书（第二次修订稿）》

《股份认购协议》 指 江苏味巴哥食品股份有限公司与发行对象签
署的《附生效条件的股份认购协议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、我公司 指 五矿证券有限公司

律师事务所、律所 指 河北衡泰律师事务所

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司章程》 指 《江苏味巴哥食品股份有限公司公司章程》

股东大会 指 江苏味巴哥食品股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏味巴哥食品股份有限公司董事会

监事会 指 江苏味巴哥食品股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书

现有股东 指 股权登记日在册股东

《公司法》 ……
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