公告日期：2020-09-15

东北证券股份有限公司

关于

常州电站辅机股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在
精选层挂牌

之

发行保荐书

二〇二〇年九月


声 明

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”）接受常州电站辅机股份有限公司（以下简称“常辅股份”、“发行人”、“公司”）的委托，担任常辅股份向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公司公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号-发行保荐书和发行保荐工作报告》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（以下简称“《精选层挂牌规则》”）等有关法律、法规和中国证监会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《常州电站辅机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中相同的含义。


目 录


声 明......2

第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、保荐机构工作人员简介 ...... 4

二、发行人基本情况...... 5

三、保荐机构与发行人之间关联关系的说明 ...... 5

四、本保荐机构的内部审核程序和内核意见 ...... 6

第二节 本保荐机构的承诺事项...... 8

第三节 对本次证券发行的保荐意见...... 9

一、本保荐机构对本次发行的保荐结论 ...... 9
二、依据《公司法》、《证券法》、中国证监会及股转公司的相关规定对发行人决策

程序的核查情况...... 9

三、依据《公司法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况 ...... 10

四、依据《证券法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况 ...... 10
五、依据《公众公司办法》及中国证监会和股转公司有关规定对发行人符合发行

条件的核查情况...... 12
六、依据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防

控的意见》对证券公司及发行人在投资银行类业务中聘请第三方的核查情况 ...... 15

第四节 发行人存在的主要风险...... 17

第五节 对发行人发展前景的评价...... 25

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

本次发行系在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）向不特定合格投资者公开发行股票项目，具体负责推荐的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员执业情况如下：

1、保荐代表人

张旭东先生：男，保荐代表人，法律硕士，中国注册会计师非执业会员，法律职业资格。10 年证券从业经历，主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销、公司收购兼并及资产重组等投资银行业务。曾先后主持或参与宁波高发首发项目、奇精机械首发项目、杭州园林首发项目、长盛轴承首发项目、荣盛石化 2015年非公开发行项目，博威合金 2017 年并购重组、奇精机械 2017 年可转债、万邦德 2019 年并购重组等项目，并参与上市及数十家拟上市公司的改制、辅导工作，为多家上市公司及非上市公司提供过融资、并购、投资、管理、资产重组等财务顾问服务。

张兴云先生：男，保荐代表人，经济学硕士。16 年证券从业经历，主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销、公司收购兼并及资产重组等投资银行业务。曾先后主持或参与皖维高新公司债、金冠汽车首次公开发行、博汇纸业可转债、北化股份非公开发行及重大资产重组、光电股份非公开发行及多家拟上市公司的改制、辅导工……
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