公告日期：2017-03-17

国融证券股份有限公司



关于推荐



山东华宝饲料科技股份有限公司股份



进入全国中小企业股份转让系统公开转让之



推荐报告



主办券商



二一六年十二月



目录



一、项目运作流程......1



（一）项目立项......1



（二）项目小组成员......1



（三）尽职调查过程......1



（四）内核情况......2



二、同意推荐的理由及推荐意见......3



（一）同意推荐的理由......3



（二）推荐意见......4



1、依法设立且存续满两年......4



2、业务明确，具有持续经营能力......4



3、公司治理机制健全，合法规范经营......5



4、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规......5



5、主办券商推荐并持续督导......5



三、提请投资者关注的事项......17



（一）下游养猪行业周期性波动的风险......17



（二）原材料价格波动风险......17



（三）技术研发失败的风险......17



（四）税收优惠政策风险......17



（五）销售环节存在现金交易的风险......18



（六）实际控制人不当控制的风险......18



（七）公司治理的风险......18



（八）市场竞争的风险......18



推荐报告



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”），山东华宝饲料科技股份有限公司（以下简称“华宝科技”、“公司”）就其股份进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）公开转让事宜经过公司董事会决议、股东大会批准，并向国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“我公司”）提交了挂牌申请。



根据股转系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》(以下简称“《尽调指引》”)，我公司对华宝科技的业务、公司治理、公司财务和合法合规事项等进行了尽职调查，对华宝科技本次申请股份进入股转系统公开转让出具本报告。



一、项目运作流程



（一）项目立项



2016年8月,经国融证券投资银行事业部立项评审小组审议，并经我公司分



管推荐业务的公司领导审批，同意立项。



（二）项目小组成员



国融证券负责华宝科技挂牌项目小组由3人组成，具体构成如下：



项目负责人：张勇



律师：赵乐洋



会计师：张勇



行业分析师：吴秋



（三）尽职调查过程



国融证券华宝科技挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《尽调指引》的要求，对华宝科技进行了尽职调查，调查的主要范围包括公司业务、公司治理、公司财务、公司合法合规等。



项目小组与华宝科技管理层、员工、公司股东等进行了访谈，并同公司聘请的江苏致邦律师事务所经办律师、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）经办会计师进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议资料、公司各项规章制度、会计账簿、会计凭证、审计报告、验资报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证、重大合同等，了解了公司的经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组完成了《国融证券股份有限公司关于山东华宝饲料科技股份有限公司股份公开转让申请备案文件之尽职调查报告》，认为华宝科技符合《业务规则》规定的挂牌条件。



（四）内核情况



我公司推荐挂牌项目内核小组于2016年12月15日至2016年12月24日对



华宝科技拟向全国股份转让系统提交的公开转让申请文件进行了认真审阅。内核小组于2016年12月26日召开了内核会议……
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