公告日期：2022-12-28

华安证券股份有限公司关于
福建中科亚创动漫科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

（第二次修订稿）

主办券商

华安证券股份有限公司

安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

二零二二年十二月


目 录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 8
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 11七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台
的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 14
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 19
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 19
十二、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 20
十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 20
十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 22
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 23
十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 25
十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的 ...... 27
十八、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 ...... 27
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 27
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 29
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 29
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 49

释 义

释义项目 释义

公司、中科亚创、发 指 福建中科亚创动漫科技股份有限公司

行人

公司章程 指 福建中科亚创动漫科技股份有限公司章程

股东大会 指 福建中科亚创动漫科技股份有限公司股东大会

董事会 指 福建中科亚创动漫科技股份有限公司董事会

监事会 指 福建中科亚创动漫科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》

《公众公司管理办 指 《非上市公众公司监督管理办法》

法》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
办法》 性管理办法》

公司 2022 年第一次定向发行股票，即公司拟
本次发行 指 发行不超过 500 万股（含 500 万股）公司股票
的行为

现有股东、在册股 指 股权登记日在册的股东

东、原股东

股权登记日 指 2022 年 8 月 12 日

《定向发行股份认购 指 发行人与发行对象签署的《定向发行股份认购
合同》 合同》

股票认购合同签署之日至本次发行在中国证券
过渡期 指 登记结算有限公司办理登记，将投资方登记为
公司股东……
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