公告日期:2020-12-31
安信证券股份有限公司
关于北京友信宏科电子科技股份有限公司
股票定向发行推荐工作报告
主办券商
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35、28楼A02单元
二零二零年十二月
目 录
释 义 ......3
一、 关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......5
二、 关于发行人公司治理规范性的意见 ......7
三、 关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ......7
四、 关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 8
五、 关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ......10
六、 关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......10七、 关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意
见 ......13
八、 关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......14
九、 关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......14
十、 关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见 ......17
十一、 关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 19
十二、 关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ......20
十三、 关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ......21
十四、 关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......21
十五、 关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 24
十六、 关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......24
十七、 关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......26
十八、 主办券商认为应当发表的其他意见 ......26
十九、 关于本次定向发行的推荐结论 ......29
释 义
释义项目 释义
发行人、公司、本公司、股 指 北京友信宏科电子科技股份有限公司
份公司、友信科技
《定向发行说明书》 指 公司于 2020 年 12 月 3 日召开的 2020 年第三次临时股东大会
审议通过的《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的
议案》
《股份认购协议》 指 公司与发行对象签订的本次股票发行的股份认购协议
股东大会 指 北京友信宏科电子科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京友信宏科电子科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京友信宏科电子科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《非上市公众公司信息披露 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号——定向
内容与格式准则第 3 号》 发行说明书和发行情况报告书(2020 年修订)》
《公司章程》 指 《北京友信宏科电子科技股份有限公司章程》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转……
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