公告日期：2018-03-16

江苏华商城市配送网络股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：无锡市金山北科技产业园金山四支路24号



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层



二零一八年一月







目录



一、本次发行的基本情况...... 4



二、发行前后相关情况对比...... 7



三、新增股份限售安排...... 11



四、股票发行认购协议中的特殊条款...... 11



五、公司等相关主体及本次股票发行对象是否存在属于失信联合惩 戒对象的情况...... 11六、公司是否存在关联方资金占用、违规对外担保等违规行为的情况...... 11七、本次股票发行募集资金用途是否涉及宗教投资、投向房地产理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置工业 楼宇或办公用房...... 12 八、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.... 12 九、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 21 十、股票发行方案调整（如有）...... 25 十一、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 25 十二、备查文件目录...... 27











释义



释义项目 释义



公司/发行人/江苏华商指 江苏华商城市配送网络股份有限公司



公司法 指 《中华人民共和国公司法》



证券法 指 《中华人民共和国证券法》



业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



公司章程 指 《江苏华商城市配送网络股份有限公司章程》



管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》



业务细则 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



宏融投资 指 无锡市宏融投资企业（有限合伙）



智鼎投资 指 无锡市智鼎投资企业（有限合伙）



金投永赢 指 无锡金投永赢产业投资基金企业（有限合伙）



金茂新材料 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（原名：



无锡金茂新材料产业投资合伙企业（有限合伙））



主办券商/申万宏源 指 申万宏源证券有限公司



律师事务所 指 北京金诚同达（上海）律师事务所律师



会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



元/万元 指 人民币元；人民币万元











一、本次发行的基本情况



(一)本次发行股票的数量：



本次发行股票的数量为500.00万股，募集资金总额人民币



1,400.00万元。《股票发行方案》中确定本次发行的股票数量不超过1,000.00万股（含），融资金额不超过2,800.00万元（含）。因此最终本次发行未超过《股票发行方案》中确定的发行数量和募集资金上限。



(二)发行价格：



本次股票发行的价格为2.80元。公司2016年度经审计的净利润



为910.94万元，基本每股收益为0.21元/股，每股净资产为1.31元



/股，本次发行价格对应的市盈率为13.33倍，市净率为2.13倍。发



行摊薄后市盈率为14.81倍，摊薄后市净率为1.90倍。本次发行价



格综合考虑了公司所属行业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。