公告日期：2022-04-07

财信证券股份有限公司

关于

领瑞达科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

财信证券股份有限公司

二零二二年四月


目录


释义...... 4
第一节 序言...... 6
第二节 财务顾问承诺与声明...... 7

一、财务顾问承诺 ...... 7

二、财务顾问声明 ...... 7
第三节 收购方财务顾问意见...... 9

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ...... 9

二、本次收购的目的 ...... 9
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 .... 9

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ...... 13
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式

...... 13

六、收购人的收购资金来源及其合法性 ...... 13

七、本次收购履行的授权和批准程序 ...... 13

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营的安排 ...... 14
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

...... 15

十、收购标的的权利限制情况及其他安排 ...... 17
十一、本次收购交易事实发生日至收购报告书披露之日，领瑞达股本演变及

相关程序合法合规情况 ...... 17
十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被
收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议

或者默契 ...... 18
十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ...... 22
十四、收购人关于不向被收购公司注入金融类资产和房地产开发及投资类资

产的承诺 ...... 22
十五、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ... 23

十六、第三方聘请情况 ...... 23
十七、财务顾问意见 ...... 23

释义

在本财务顾问报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、公众公司、领瑞达、
被收购公司、目标公司、 指 领瑞达科技股份有限公司
挂牌公司

收购人 指 王冠然

股份转让方 指 王伟东

收购人与股份转让方签署协议收购杰思伟业
本次收购 指 93.04%股权，从而间接控制领瑞达 68.58%股份，并
成为领瑞达实际控制人

杰思伟业 指 北京杰思伟业控股有限公司

龙电华鑫 指 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司（原深圳龙电
电气股份公司）

收购报告书 指 《领瑞达科技股份有限公司收购报告书》

《股权转让协议》 指 《北京杰思伟业控股有限公司股权转让合同》

财务顾问报告、本报告书 指 《财信证券股份有限公司关于领瑞达科技股份有
限公司收购报告书之财务顾问报告》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

财务顾问、财信证券 指 财信证券股份有限公司

收购人法律顾问 指 广东晟典律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
法》 办法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号
《第 5 号准则》 指 ——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告
书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元


注：本财务顾问报告除特别说明外所有数值保留 2 位小……
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