公告日期：2022-03-16

公告编号：2022-013

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

经上海证券交易所审核并经中国证监会（证监许可[2021]2546 号）注册，国都证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准在中国境内面向专业投资者公开发行不超过 60 亿元（含 60 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）。

国都证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券分
为两个品种，品种一为 3 年期，附第 1 年末、第 2 年末发行人赎回选择权、发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 4 年期，附第 2 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售权。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 3 月 16 日结束，本期债券品种一最终发行规模
10亿元，票面利率为4.10%；本期债券品种二最终发行规模5亿元，票面利率为4.39%。
特此公告。

国都证券股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日


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