公告日期：2017-12-28

国融证券股份有限公司



关于



深圳市嘉泰智能股份有限公司



收购报告书



之



财务顾问报告



1 4



目录



释义......2



第一节序言......4



第二节财务顾问承诺与声明......5



一、财务顾问承诺......5



二、财务顾问声明......5



第三节财务顾问意见......7



一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7



二、本次收购目的......7



三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......7



四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11



五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式...............................................................................................................................12



六、收购人的收购资金来源及其合法性......12



七、收购人履行的授权和批准程序......13



八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......13



九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...............................................................................................................................13



十、收购标的的权利限制情况及其他安排......14



十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议 或者默契......14十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、 未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......15 十三、财务顾问意见......15 释义



除非另有说明，本财务顾问报告中相关词语具有以下特定含义：



公众公司、公司、被



指 深圳市嘉泰智能股份有限公司



收购公司、嘉泰智能



收购人、美泰叁维 指 上海美泰叁维企业发展有限公司



欧阳迁、上海希帝机电设备有限公司、厦门志怀投资咨询有限公



转让方 指 司、陈张生、邱家祥、深圳市幸福道路股权投资企业（有限合伙）、



深圳市嘉泰伟易股权投资企业（有限合伙）



上海美泰叁维企业发展有限公司通过协议转让方式以现金受让



本次收购 指



转让方持有的2,747,413股流通股（占嘉泰智能总股本的48.90%）



上海美泰叁维企业发展有限公司与欧阳迁、上海希帝机电设备有



限公司、厦门志怀投资咨询有限公司、陈张生、邱家祥、深圳市



股份转让协议 指 幸福道路股权投资企业（有限合伙）、深圳市嘉泰伟易股权投资



企业（有限合伙）签署的《深圳市嘉泰智能股份有限公司的流通



股份转让协议》



本报告书、本财务顾



指 《深圳市嘉泰智能股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》



问报告



收购人财务顾问、国



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