公告日期：2017-03-28

德邦证券股份有限公司



关于北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司



股票发行合法合规性的意见



主办券商



(上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼)



二〇一七年三月



1







目录



释义......3



一、关于公司本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......4



二、关于公司治理规范性的意见......5



三、关于公司规范履行了信息披露义务的意见......5



四、关于本次股票发行对象符合投资者适当性要求的意见......5



五、关于发行过程及结果合法合规的意见......9



六、关于发行定价方式、定价过程公正、公平，定价结果合法有效的意见......12



七、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明......15



八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......15



九、关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见......16



十、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......16十一、本次股票发行对象股权代持情形 ..................................................................................... 18



十二、本次发行对象是否存在持股平台 ...... 19



十三、关于本次股票发行的认购协议中是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的情形及其合法合规的意见.................................................................................................19



十四、主办券商关于资金占用情况的说明......20



十五、关于本次股票发行募集资金信息披露及专户管理合法合规的意见......20



十六、关于本次股票发行的挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见......222







释义



在本合法合规性意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、发行人、恒荣汇指 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司，系北京恒荣汇彬保险



彬 代理有限公司整体变更设立的股份有限公司



本次发行、股票发行指 公司本次定向发行不超过16,000,000股的行为



本次定向发行对象、本指 同路一号新三板定增私募基金



次发行对象



基金合同 “同路一号新三板定增私募基金”基金合同



基金管理人、坤元资产 坤元资产管理有限公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司



基金业协会 指 中国证券投资基金业协会



证监会 指 中国证券监督管理委员会



德邦证券、主办券商指 德邦证券股份有限公司



律师 指 北京市京师律师事务所



《公司章程》 指 《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管理指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



细则》 行）》



《股票发行业务细则》指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



元 指 人民币元



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