公告日期：2017-03-28

目录



释义......3



第一节本次股票发行的基本情况......4



第二节发行前后相关情况对比......9



第三节新增股份限售安排......15



第四节主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......16



第五节律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......26



第六节公司全体董事、监事、高级管理人员声明......33



第七节备查文件......34



释义



在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：



公司、发行人、恒荣汇指 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司，系北京恒荣汇彬保险



彬 代理有限公司整体变更设立的股份有限公司



本次发行、股票发行指 公司本次定向发行不超过16,000,000股的行为



本次定向发行对象、本指 同路一号新三板定增私募基金



次发行对象



基金合同 “同路一号新三板定增私募基金”基金合同



基金管理人、坤元资产 坤元资产管理有限公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司



基金业协会 指 中国证券投资基金业协会



证监会 指 中国证券监督管理委员会



德邦证券、主办券商指 德邦证券股份有限公司



律师 指 北京市京师律师事务所



《公司章程》 指 《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管理指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



细则》 行）》



《股票发行业务细则》指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



元 指 人民币元



北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司



股票发行情况报告书



第一节本次股票发行的基本情况



一、本次发行股票的数量及金额



北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“恒荣汇彬”或“公司”）本次以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股16,000,000股；募集资金总额 147,200,000.00元，其中发行股份由认购人以现金方式认购，募集资金147,200,000.00元。



二、发行价格及定价依据



本次股票发行的价格为每股人民币9.20元。



根据瑞华会计师事务所出具的瑞华专审字[2016]01410337 号审计报告，2015年



度公司经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为10,829,214.00元，基本每股收



益为0.77元；2015年12月31日归属于挂牌公司股东的净资产为60,219,142.42



元，每股净资产为1.20元。



根据瑞华会计师事务所出具的瑞华专审字[2016]01410337号审计报告，2016



年1-4月，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为5,210,021.39元，基本



每股收益为 0.10 元 ； 2016年 4月 30日归属于挂牌公司股东的净资产为



76,552,759.81元，每股净资产为1.53元。



根据公司2016年度未经审计的财务报表，2016年公司归属于挂牌公司股东



的净利润为14,733,090.16元，基本每股收益为0.25元；2016年12月31日归属



于挂牌公司股东的净资产为86,075,828.58元，每股净资产为1.43元。



公司2014年度至2016年度的营业收入和净利润增长情况如下：



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