公告日期：2017-06-23

证券代码：870012 证券简称：大运汽车 主办券商：中信证券



大运汽车股份有限公司



关于调整股票发行方案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责



大运汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月



30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上披露了《大运汽车股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-034）。由于本次发行方案公告时，公司2017年度审计报告尚未定稿，募集资金测算过程运用的财务数据为预测数据，现根据实际情况，修订发行方案中的相关内容，并调整发行价格、发行数量和募集资金总额上限。另由于本次发行原验资机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）于 2016年 7月20日、2017年5月23日分别收到证监会下发的行政处罚决定书[2016]89号、[2017]55号，按照财政部、证监会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2号）相关规定，立信所自受到第二次行政处罚之日即5月23日起至证监会公告恢复承接业务前，应暂停承接新业务。审慎起见，公司决定更换本次发行验资机构。同时，本次发行的律师事务所——北京市君泽君律师事务所因内部工作调整，调整了为公司本次发行工作委派的经办律师。现对《大运汽车股份有限公司股票发行方案》作出如下具体调整：



1、“公告编号”



原为：2017-034



现调整为：2017-063



2、“二、发行计划之（三）发行价格以及定价方法”



原为：



本次发行价格为每股不超过11元，本次发行的发行对象以现金



认购。



截至2016年6月30日，公司总股本为850,785,500股。根据立



信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字（2016）第250499



号”标准无保留意见的《审计报告》，截至2016年6月30日，公司



经审计的净资产为109,730.62万元，每股净资产为1.29元；2016年



1-6月，公司经审计的净利润为2,319.11万元，基本每股收益为0.03



元。公司2016年半年度财务数据已在《公开转让说明书》中披露。



现调整为：



本次发行价格为每股不超过8.1元，本次发行的发行对象以现金



认购。



截至2016年12月31日，公司总股本为850,785,500股。根据立



信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字（2017）第ZB10261号”标准无保留意见的《审计报告》，截至2016年12月31日，公司经审计的净资产为1,283,916,839.36元，每股净资产为1.51元；2016年1-12月，公司经审计的净利润为209,801,793.96元，基本每股收益为0.25元。公司2016年年度财务数据已在《2016年年度



报告》中披露。



3、“二、发行计划之（四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额”



原为：本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股份数量不超过23,000万股（含23,000万股），预计募集资金总额不超过25.3亿元（含25.3亿元）。



现调整为：本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股份数量不超过43,200万股（含43,200万股），预计募集资金总额不超过350,000万元（含350,000万元）。



4、“二、发行计划之（七）募集资金用途之2、本次发行募集资



金用途”



原为：本次募集资金总额不超过253,000万元（含253,000万元），公司拟将本次募集资金全部用于补充公司流动资金。



现调整为：本次募集资金总额不超过350,000万元（含350,000万元），公司拟将本次募集资金全部用于补充公司流动资金。



5、“二、发行计划之（七）募集资金用途之3、本次发行募集资



金的必要性分析和测算过程”



原为：



2016年市场行情较好，商用卡车产品需求量大增，公司产销规模出现了较大幅度的增长。2016年下半年，公司新能源汽车投产。2017年汽车行业将延续2016年的增长趋势，市场行情发展势头不减。随着电子商务及快递行业的……
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