公告日期：2023-09-06

东北证券股份有限公司

关于

科技众创（北京）网络股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告（修订稿）

财务顾问

二〇二三年八月


目 录


目 录...... 1
释义...... 2
第一节 序言...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明...... 5

一、财务顾问承诺 ...... 5

二、财务顾问声明 ...... 5
第三节 财务顾问意见 ...... 7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 7

二、本次收购的目的 ...... 7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 8

（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件...... 8

（二）对收购人是否具备主体资格的核查...... 8

1、收购人基本情况 ...... 8

2、收购人的主体资格 ...... 10
（三）收购人所控制的核心企业、关联企业及具有金融属性和房地产企业的情况.....11

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 12

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式...... 13

六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 13

七、收购人已经履行了必要的授权和批准程序...... 13

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 14

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 15

十、 收购标的的权利限制情况及其他安排...... 15
十一、 收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司

的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...... 16

十二、本次收购对公众公司同业竞争的影响及规范措施...... 16
十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公

司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 17

十四、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺...... 17
十五、中介机构与收购人及其控股股东、实际控制人（如有）、交易对方或转让方、挂

牌公司及本次收购行为之间的关联关系...... 17

十六、关于本次收购项目是否有偿聘请第三方情况的说明...... 18

十七、其他重要事项 ...... 18

十八、财务顾问意见 ...... 21

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
公众公司、挂牌公司、公
司、ST 科技众、科技众创、 指 科技众创（北京）网络股份有限公司
标的公司、目标公司、被
收购公司

收购人、受让方 指 木正波

天津科聚思 指 天津科聚思企业管理合伙企业(有限合伙)

静衡生慧 指 杭州静衡生慧股权投资合伙企业(有限合伙)

静衡究畅 指 杭州静衡究畅股权投资合伙企业(有限合伙)

天津云集 指 天津云集企业管理合伙企业(有限合伙)

转让方、交易对方 指 天津科聚思、静衡生慧、静衡究畅、天津云集、
王胜江

过渡期 指 自签订收购协议起至股票转让方所持股份完
成过户的期间

收购完成 指 股票转让方所持股份完成过户

收购人以支付现金方式购买交易对方合计持
本次收购、本次交易 指 有的公众公司 5,918,543 股股份，占公众公司
总股本的 51.20%。

《东北证券股份有限公司关于科技众创（北
本报告书 指 京）网络股份有限公司收购报告书之财务顾问
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