公告日期:2018-05-10
新时代证券股份有限公司
关于
江西宁新新材料股份有限公司股票发行合法合规的意见
主办券商
(北京市海淀区北三环西路99号1号楼15层1501)
二〇一八年四月
1-8-1
目录
释 义......4
一、公司股票发行符合豁免申请核准条件的意见......6
二、关于公司治理规范性的意见......6
三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......7
四、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8
五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......14
六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平,定价结果是否合法有效的意见......17七、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明......18八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性意见......18九、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见......19十、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明20十一、是否存在取得新增股份备案登记函前使用募集资金的情形......29十二、本次股票发行是否涉及“股权代持”的情况说明......30十三、关于本次股票发行对象是否为“持股平台”的说明......30十四、关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的核查意见......30十五、关于发行人不存在连续发行情形的说明......311-8-2
十六、主办券商本次发行是否符合募集资金专户管理要求、是否符合募集资金信息披露要求的意见......31十七、股票发行认购协议中是否签订业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款,是否符合相关监管要求......34十八、关于本次股票发行是否涉及对赌条款或估值调整条款的说明......34十九、挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象......35二十、主办券商认为应当发表的其他意见......36二十一、结论性意见......371-8-3
释义
除非另有说明,本意见书中相关词语具有以下特定含义:
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
《业务细则》 指
(试行)》
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、宁新新材、发行人、指 江西宁新新材料股份有限公司
挂牌公司
股东大会 指 江西宁新新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 江西宁新新材料股份有限公司董事会
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
关联关系 指 理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以
及可能导致公司利益转移的其他关系
本次发行 指 宁新新材在全国中小企业股份转让系统非公开定向
发行人民币普通股不超过11,470……
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