公告日期：2018-04-10

新时代证券股份有限公司

关于江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
股票发行的合法合规性意见

主办券商

（住所：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层）
二零一八年三月


释 义

除非另有说明，本意见中相关词语具有以下特定含义：

公司、鑫亿鼎 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

股东大会 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司公司章程

《募集资金管理制度》 指 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司募集资金管理制度

定向发行 指 通过定向发行股份募集资金的行为

发行对象 指 拟参与认购鑫亿鼎本次发行股票的合格投资者

现有股东 指 股权登记日在册的股东

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

主办券商 指 新时代证券股份有限公司

律师、律师事务所 指 北京市京师律师事务所

会计师、会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中喜验字[2017]第 0267 号《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公
《验资报告》 指

司验资报告》

元、万元 指 人民币元、人民币万元


目 录


释 义......2
目 录......3
一、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见......5
二、关于公司治理规范性的意见 ......5
三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......6
四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8
五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......14六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的
意见 ......16
七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见 ......17
八、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见 ......17九、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募
投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......18
十、本次发行是否存在股权代持情况 ......19
十一、本次发行对象是否存在持股平台的说明......19
十二、本次发行是否违反连续发行规定 ......19十三、本次发行前是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情形
......20十四、本次发行是否符合募集资金专户管理要求、是否符合募集资金信息披露
要求 ......20十五、关于本次股票发行是否涉及估值调整、对赌事项、反稀释、一票否决、
股票回购、优先清算等特殊条款的核查意见 ......23十六、关于公司及相关主体、股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的核查
......23十七、关于公司是否符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资
金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的监管要求 ......24
十八、主办券商认为应当发表的其他意见。 ......25

十九、关于本次股票发行的结论性意见 ......26

一、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见

《管理办法》第四十五条规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

本次股票发行的发行对象为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者 35人，法人及其他经济组织投资者 0 人，合计 3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。