公告日期：2024-04-25

五矿证券有限公司

关于深圳市广道数字技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
五矿证券有限公司（以下简称：五矿证券）为深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称：“广道数字”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对广道数字 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道数字
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900 股
新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特定
合格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发
行价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超额配
售选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至 16,749,900 股，募集资金总额为人民币205,186,275.00元。募集资金主要用于研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）人民币 18,731,768.85元后，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15 元。

上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，
并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC 证验字[2021]0192
号”和“[2021]0211 号”的《验资报告》，对此次发行对象认购资金的缴付情况
予以验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在中国证券登记结算有
限责任公司完成了股份登记。

（二）募集资金使用及余额情况

公司本次募集资金用于公司营销网络建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金，公司累计使用募集资金专户资金合计 93,691,725.24 元，另收到存款利息及支付手续费净额 2,796,365.42 元，募集资金账户余额为 96,290,915.18 元。截
至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额 205,186,275.00

减：承销保荐费用 18,000,000.00

募集资金账户初始金额 187,186,275.00

加：募集资金专户利息收入 2,796,365.42

可使用募集资金金额 189,982,640.42

募集资金累计实际使用金额 93,691,725.24

其中： 累计金额 其中：2023 年度

1）研发中心建设项目 31,872,009.84 15,680,447.04

2）营销网络建设项目 9,675,875.37 8,672,185.37

3）补充流动资金 52,143,840.03 0.00

期末募集资金余额 ……
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