公告日期：2018-08-07

广州科方生物技术股份有限公司
股票发行情况报告书

住所：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号C4栋五层、六层
主办券商

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
二一八年六月


目录


一、本次发行的基本情况................................................................3

二、发行前后相关情况对比..........................................................14

三、新增股份限售安排..................................................................19
四、关于挂牌公司等相关主体及股票发行对象是否为失信联合惩

戒对象的核查意见..........................................................................19

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.......19

六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.......................22

七、公司全体董事、监事和高级管理人员声明...........................24

八、备查文件.................................................................................25

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司

公司、本公司、科方生物 指 广州科方生物技术股份有限公司

科方增长 指 广州科方增长股权投资管理中心（有限合伙）

横琴诺方 指 横琴诺方股权投资管理中心（有限合伙）

《公司章程》 指 广州科方生物技术股份有限公司章程

本次股票发行 指 科方生物通过定向发行方式，向认购对象发行股票募集资
金的行为

认购人、发行对象 指 29名认购对象

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本股票发行情况报告书中所列出的汇总数据可能与对应所列示的相关单项数据相加计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。


广州科方生物技术股份有限公司

股票发行情况报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次发行的基本情况
（一）发行股票的数量

根据发行方案，本次股票发行拟发行人民币普通股不超过750万股，根据发行结果，公司最终共成功发行750万股无限售条件人民币普通股，募集资金3000万元，主要用于补充公司运营资金、流动资金。
（二）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币4元。

本次发行定价依据参考公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等因素，并与投资者沟通后具体确定最终发行价格。
（三）现有股东优先认购安排

根据2018年3月修订的《广州科方生物技术股份有限公司章程》第十五条的规定，当公司发行新股时，股份登记日在册股东无优先认购权。同时，本次股票发行的2018年第二次临时股东大会及其通过的股票发行方案也未授予在册股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。