公告日期：2023-11-23

财通证券股份有限公司

关于

杭州图南电子股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二三年九月


声 明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受杭州图南电子股份有限公司（以下简称“图南电子”或“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《杭州图南电子股份有限公司招股说明书》中相同的含义）。


目录


声 明 ...... 1

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐相关工作人员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、保荐机构与发行人之间关联关系情况的说明...... 4

四、保荐机构和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9

一、本保荐机构关于尽职调查、审慎核查的承诺...... 9
二、保荐机构按照中国证监会和北京证券交易所有关规定应当承诺的事项. 9
第三节 保荐机构对本次证券发行的保荐意见...... 10

一、发行人就本次证券发行依法履行的决策程序...... 10

二、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件和程序 ......11
三、发行人符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管

理办法》规定的发行条件...... 12
四、关于发行人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定的上市

条件的说明...... 16

五、发行人存在的主要风险...... 20

六、发行人的发展前景评价...... 24

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 29

八、填补摊薄即期回报事项的核查意见...... 30

九、审计截止日后发行人经营状况的核查...... 30

十、保荐机构对本次证券发行的保荐结论...... 31

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐相关工作人员介绍
（一）本次负责推荐的保荐代表人情况

财通证券指定程森郎、周磊两人作为本次发行的保荐代表人。保荐代表人保荐业务执业情况如下：

1、程森郎先生的保荐业务执业情况：

程森郎先生，现任财通证券投资银行总部业务副总监，保荐代表人、非执业律师。从业期间先后主持或参与了德固特 IPO（300950.SZ）、祥云股份 IPO、上房服务 IPO、美硕科技 IPO（301295.SZ）、朗鸿科技 IPO（836395.BJ）、济民医疗（603222.SH）再融资等项目，以及开能健康（300272.SZ）重大资产重组等项目。

程森郎先生自注册登记为保荐代表人以来从未受到证监会任何形式的监管处罚。

2、周磊先生的保荐业务执业情况：

周磊先生，现任财通证券投资银行总部高级经理，保荐代表人、非执业注册会计师。从业期间负责或参与了浙江夏厦精密制造股份有限公司首发项目；仟源医药（300254.SZ）非公开发行、宝德股份（300023.SZ）重大资产出售等项目内部审核；凯得投控、文盛资产等收购上市公司股份的财务顾问项目。

周磊先生自注册登记为保荐代表人以来从未受到证监会任何形式的监管处罚。
（二）本次项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：王梓先生，现任财通证券投资银行总部高级经理。从业期间参与了美硕科技 IPO（301295.SZ）、朗鸿科技 IPO（836395.BJ）、济民医疗（603222.SH）再融资等项目。

其他项目组成员：……
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