公告日期：2017-10-25

招商证券股份有限公司



关于



深圳园林股份有限公司



股票发行



合法合规的意见



主办券商：招商证券股份有限公司



(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)



二O一七年九月



目录



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见...... 6



二、公司治理的规范性...... 6



三、挂牌公司信息披露义务履行情况...... 7



四、本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的规定...... 7



五、本次股票发行过程及结果的合法合规性...... 12



六、本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平及定价结果的合法有效性...... 13七、本次股票发行中保障现有股东合法权益的情形...... 15八、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明...... 15九、关于本次发行募集资金是否使用的核查意见...... 18十、关于本次发行是否存在股权代持情形的核查意见...... 19十一、公司与发行对象之间是否存在反稀释、股份回购以及业绩承诺及补偿等《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》规定的特殊条款...... 19十二、主办券商关于公司及相关主体和本次发行认购对象是否属于失信联合惩戒对象的核查意见...... 19十三、关于发行人之前的发行中是否存在构成收购的承诺、非现金资产认购的承诺或者私募基金备案的承诺的核查意见...... 19十四、主办券商认为应当发表的其他意见...... 20（一）主办券商对是否适用于股份支付准则进行会计处理的意见 20



（二）主办券商对是否存在持股平台的核查意见...... 21



（三）主办券商对深圳园林是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产的情形的核查意见...... 21（四）本次股票发行是否符合募集资金专户管理的说明...... 21（五）本次股票发行是否符合募集资金信息披露要求的说明.... 22（六）关于本次股票发行募集资金用途问题的说明...... 22 释义



本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司/本公司/深圳园指 深圳园林股份有限公司



林/发行人



华邦基金 指 深圳市前海华邦基金管理投资有限公司



前海众旺 指 深圳市前海众旺投资合伙企业（有限合伙）



文科投资 指 深圳文科生态投资有限公司



深圳松禾 指 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限



合伙）



珠海神之华 指 珠海市神之华一期投资中心（有限合伙）



赣州允公 指 赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）



深圳凯达 指 深圳市凯达房地产投资有限公司



现有股东 指 股权登记日（2017年9月8日）在册的股东



主办券商、招商证券指 招商证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市盈科（深圳）律师事务所



会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



全国中小企业股份转指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



让系统、股转系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司章程》 指 《深圳园林股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企……
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