公告日期：2023-12-26

首创证券股份有限公司

关于

护航科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A座 11-21层）

二〇二三年十二月


声 明

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”“保荐机构”或“保荐人”）接受护航科技股份有限公司（以下简称“护航科技”、“公司”或“发行人”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及本项目保荐代表人程树范、张善国根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的相关用语与《护航科技股份有限公司招股说明书》中的简称具有相同的含义。


目 录


声 明 ......1
目 录 ......2
第一节 本次证券发行的基本情况......3

一、本次发行的保荐机构 ......3

二、本次证券发行的保荐代表人及项目组成员......3

三、 发行人基本情况 ......4

四、保荐机构与发行人的关联关系......5

五、保荐机构内部审核程序和内核意见......5
第二节 保荐机构的承诺事项......8
第三节 对本次证券发行的推荐意见......9

一、本次证券发行所履行的决策程序......9

二、本次证券发行的合规性......9

三、发行人股东中私募投资基金备案情况......15

四、关于发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查......15

五、发行人的主要风险提示......15

六、对发行人发展前景的评价......20
七、关于发行人公开发行股票并在北交所上市项目中聘请第三方行为的专项核查意见

......22

八、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......23

保荐代表人专项授权书 ......26

第一节 本次证券发行的基本情况

一、本次发行的保荐机构

首创证券股份有限公司为本次发行的保荐机构。
二、本次证券发行的保荐代表人及项目组成员

首创证券指派程树范、张善国二人作为护航科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐代表人；指定于晓翠作为本次发行的项目协办人；指定徐丁馨、杨雨亭、张雷、孙树林、尹亮、游谌荻、陈沛东、张严为项目组成员。

（一）保荐代表人

程树范先生，保荐代表人，具有注册会计师、法律职业资格，现任首创证券投资银行事业部高级业务副总裁。自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：敬业钢构（ 870181）、高达智能（873787）、建工装配（873607）等多家推荐挂牌项目。程树范先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张善国先生，保荐代表人、硕士研究生学历，具有注册会计师、法律职业资格，现任首创证券投资银行事业部高级业务副总裁。主持或参与的项目包括：曙光数创（872808）公开发行股票并在北交所上市项目，汉王鹏泰（873062）、鸿祥股份（872981）等推荐挂牌项目，具有丰富的投资银行实务经验。张善国先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

于晓翠女士，法律硕士，具有法律职业资格，现任首创证券投资银行事业部业务副总裁。自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：道达天际（874028）、高达智能（873787）、建工装配（873607）等推荐挂牌项目。

（三）其他项目组成员

本次发行项目组其他成员为徐丁馨、杨雨亭、张雷、孙树林、尹亮、游谌荻、张严、陈……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。