公告日期：2021-06-28

财达证券股份有限公司

关于杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商：财达证券

住所：石家庄市自强路35号庄家金融大厦23层

2021年6月


目录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 11七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 16
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 18
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 19
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 19
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 20十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见..... 22
十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 22
十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 25
十八、主办券商认为应当发表的其他意见...... 25
十九、关于本次定向发行的推荐结论...... 26

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

公司依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，规范公司治理，合法规范经营。主办券商对发行人报告期内的定期报告、科目余额表、银行对账单、征信报告以及公司出具的相关声明进行核查，同时访谈了公司的实际控制人和高级管理人员，未发现发行人存在资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形。

报告期内公司存在违规担保的情况:2019年公司为杭州科迪金属化工有限公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行500 万元提供连带责任保证。贷款期限为1年，自2019年10月28日起至2020年9月20日，上述对外担保事项经董事会和股东大会决议并履行了信息披露义务，但上述贷款到期后杭州科迪金属化工有限公司与银行签订了《延期还款协议》，并由公司为其续贷提供担保，该笔对外担保未履行审议程序及信息披露义务。针对该笔违规担保，公司于2021年4月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认为杭州科迪金属化工有限公司银行贷款提供最高额保证担保》议案。

杭州科迪金属化工有限公司已于2021年5月11日提前归还贷款，公司担保责任解除，并于2021年5月12日召开2020年年度股东大会审议通过上述补充确认对外担保的议案，补充履行审议程序。公司违规对外担保事项已消除。截至本推荐工作报告出具日，公司不存在
违规对外担保情形。

报告期内公司存在未事先审议关联交易事项的情况:公司2020年与杭州嘉联喷涂有限公司以及广东坚朗五金制品股份有限公司发生关联交易，公司未事前履行审议程序及信息披露义务。

针对上述关联交易，公司于2021年4月20日召开第二届董事会第十一次会议，于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于补充确认2020年日常性关联交易》议案。

截至本推荐工作报告出具日，公司已收到全国股份转让系统出具的《关于对杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》，其中明确列出“鉴于上述违规事实和情节，我部对嘉翔股份、姚国松及吴胜义进行监管工作提示”。

主办券商查阅了发行人的营业执照，查询全国中小企业股份转
让 系 统 （ http://www.neeq.com.cn/ ） 、 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台
（ http://neris.csrc.gov.cn ） 、 中 国 裁 判 文 书 网
（http://www.wenshu.com/）等网站，对发行人进行了核查。同时，通过查询方式对公司的法定代表人、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等相关主体是否属于失信联合惩戒对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。