公告日期：2019-02-22

郑州华英包装股份有限公司
股票发行情况报告书

主办券商

二零一九年一月


目录


释义.....................................................................................................................2
一、本次发行的基本情况....................................................................................3
二、发行前后相关情况对比............................................................................... 11
三、新增股份限售安排 ....................................................................................... 15四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况. 16
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...................................... 16
六、备查文件目录.............................................................................................. 18

释义

除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：
公司、本公司、华英包装、 指 郑州华英包装股份有限公司

发行人、挂牌公司

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人等

发行对象 指 河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合
伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司、 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转公司

主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

律师事务所 指 北京德恒律师事务所

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的数量

本次发行股票数量为13,000,000股。
（二）发行价格

本次发行价格为人民币2.33元/股。

本次发行前公司股本总额为119,775,000股。根据公司经审计的《2017年度审计报告》，截至2017年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.86元。2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过《2017年利润分配预案的议案》，同意以公司股权登记日股本为基数，向全体股东按每10股送5股。2018年5月18日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》，并于2018年5月25日以公司总股本79,850,000股为基数，向全体股东每10股送5股。以公司2017年12月31日经审计净资产为基础，公司分红送股实施后归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.24元。根据公司2018年半年度财务报表（未经审计），截至2018年6月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.40元。

公司目前采用集合竞价的交易方式，自公司挂牌以来截至本次股票发行董事会决议日，公司股票二级市场交易不活跃，二级市场交易价格无法准确反映公司实际价值；截至本次股票发行董事会决议日前20个交易日，公司股票二级市场没有成交。

自挂牌以来，公司未发行过股票，因此公司本次发行价格不存在可供参考的历史发行价格。

公司本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、每股净资产、公司成长性等多种因素，结合与投资者的沟通，最终确定了此次发行价格，本次股票发行价格合理。
（三）认购方式

本次发行由发行对象以现金方式认购。

（四）募集资金总额
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