公告日期：2017-06-23

青岛铁骑国际物流股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所：山东省青岛市市南区香港中路20号北栋16层1608室）



主办券商



新时代证券股份有限公司



二零一七年五月



1-2-1



目录



释义......3



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......6



三、新增股份限售安排......12



四、本次股票发行涉及募集资金相关事项的说明......12



五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11



六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......14



七、公司全体董事、监事、髙级管理人员的公开声明......18



八、备查文件目录......19



1-2-2



释义



在发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义:



铁骑国际、公司、本公司 指 青岛铁骑国际物流股份有限公司



中金德鑫 指 青岛中金德鑫企业管理中心（有限合伙）



中投德鑫 指 青岛中投德鑫企业管理中心（有限合伙）



新时代证券 指 新时代证券股份有限公司



股东大会 指 青岛铁骑国际物流股份有限公司股东大会



董事会 指 青岛铁骑国际物流股份有限公司董事会



监事会 指 青岛铁骑国际物流股份有限公司监事会



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行)》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国中小企业股份转让系统、 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



股转系统



本次定向发行、本次发行 指 铁骑国际通过定向发行方式向认购人发行股票募集



资金的行为



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本发行情况报告书除特别说明外，所有数值均保留2位小数，若出现总



数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



1-2-3



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次发行的股票数量为700万股普通股，共募集资金763.00万元。



（二）发行价格



本次发行股票的发行价格为人民币1.09元/股。



根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2016）第



370ZB2089号《审计报告》，截止2015年12月31日，公司归属于挂牌公司股东



的每股净资产0.81元。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会



审[2017]2646号《审计报告》，截止2016年12月31日，公司归属于挂牌公司股



东的每股净资产0.91元。



本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况及成长性、市盈率、市净率等多方面因素，并与投资者协商后最终确定。



（三）现有股东优先认购的情况



公司现有股东孙铁、梁晶、青岛中金德鑫企业管理中心（有限合伙）及青岛中投德鑫企业管理中心（有限合伙）均出具了声明函，宣布放弃本次股票发行的优先认购权。



（四）发行对……
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