公告日期：2019-12-13

公告编号 2019-032
证券代码：839195 证券简称：天懋信息 主办券商：海通证券
广州天懋信息系统股份有限公司

股票发行方案

主办券商

（住所：上海市广东路689号）

二零一九年十二月


声 明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责，由此变化导致的投资风险，由投资者自行负责。

I


目录


一、公司基本信息 ...... 1
二、发行计划 ...... 1

（一）发行目的 ...... 1

（二）发行对象 ...... 1

（三）发行价格以及定价方法 ...... 3

（四）发行股份数量、预计募集资金总额...... 4
（五）公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股票发行价格的影响

...... 4

（六）本次发行股票的限售安排...... 4

（七）募集资金用途 ...... 4

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置...... 6

（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 6

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项...... 6
三、非现金资产的认购情况 ...... 6
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论和分析...... 6
五、其他需要披露的重大事项 ...... 7
六、拟签署的附生效条件的股票认购协议的主要内容...... 7
七、本次股票发行的中介机构信息...... 9

（一）主办券商 ...... 9

（二）律师事务所 ...... 9

（三）会计师事务所 ...... 9
八、有关声明 ......11
II

一、公司基本信息

公司名称：广州天懋信息系统股份有限公司

证券简称：天懋信息

证券代码：839195

法定代表人：刘婕

注册地址：广州市天河区体育东路 140-148 号四楼自编编号 403 房

电话：020-38788449

董事会秘书：邹凯
二、发行计划

（一）发行目的

为进一步提升公司创新能力，保持公司业绩的稳步增长，提升公司综合竞争能力，公司进行本次股票发行。

本次股票发行募集的资金将主要用于补充公司流动资金。

（二）发行对象

1、在册股东优先认购安排

公司现有章程对股东优先认购权没有规定，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

公司所有在册股东均已出具书面承诺，自愿放弃对公司本次股票发行的优先认购权，并承诺在本次股票发行股东大会股权登记日前不转让公司股份。

2、发行对象确定的股票发行

公司本次拟通过定向定价方式向确定对象 2 名投资者发行股票 862,040 股，
募集资金 8,000,000.00 元。

（1）发行对象基本情况

本次定向发行股票的发行对象 2 名，为广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）和广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙）。

广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况

公司名称 广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人 广州市天河区投资基金管理有限公司（委派代表：朱
发军）

成立日期 2018年01月09日

统一社会信用代码 91440101MA5AP12C5Y

类 型 合伙企业（有限合伙）

经营场所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。